글로벌 석유회사 평가지표 : Solomon Study(솔로몬 스터디)

 

안녕하세요. EnerTravel입니다. 

오늘은 '글로벌 정유사 평가지표 : Solomon Study(솔로몬 스터디)'입니다.

 

  대한민국 수출경제의 일원 : 정유사업 

세계 최고의 단일 정제 능력은 규모의 경제 측면에서 유리하고 높은 고도화설비율로 석유제품의 부가가치 개선이 가능해지면서 우리나라 정유사들은 단순히 석유 안보에 기여하는 것을 넘어 국가 무역 수지 개선에도 기여하고 있는데요. 산업통상자원부에 따르면 2023년 우리나라 전체 수출액은 6,326억 달러를 기록했는데 이중 석유제품이 8.3%에 달하는 521억 달러를 차지하는만큼 국가 경제의 기둥이라고 평가받고 있습니다.

 

2023.01.08 - [EnergyTok/에너지·정유·화학] - 정유산업 이란? (원유 정제처리능력, 석유제품 수출)

정유산업 이란? (원유 정제처리능력, 석유제품 수출)

 

2022년 2월 러시아-우크라이나 전쟁 발발 이후 전쟁물자로서의 석유제품 수요와 유럽을 중심으로 천연가스 수급 불안에 따른 대체재인 경유, 벙커C유 등 석유제품으로 수요가 쏠려 매우 강한 공급자 시장이 전개되었는데 우리나라 소비자들만큼은 수급 불안에서 예외였고 한국 정유사들은 글로벌 ‘스윙 프로듀서(Swing Producer)’로서 높아진 정제마진을 향유하며 역대 최대실적을 올리며 세계 시장에 주목을 받았는데요. '스윙 프로듀서(swing producer)'는 원유 생산량을 조절해 세계 석유 시장의 전체 수급에 영향을 미칠 수 있는 산유국을 의미하는데 원유 전량을 수입하는 우리나라가 세계 최고 수준의 정제 설비 능력을 보유한 덕분에 글로벌 석유 완제품 수급에 긍정적으로 기여했다는 평가가 많습니다.

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 글로벌 석유회사 평가지표 : Solomon Study 

출처: Refining Benchmarking Study ❘ Solomon (solomoninsight.com)

 

Solomon Study는 정유사 공장설비의 성과와 효율성을 국제적으로 평가하는 벤치마킹 프로그램입니다. 이 연구는 세계적으로 대부분의 정유사들이 참여하여 자사의 경쟁력을 객관적으로 평가받고, 설비의 운영 효율성, 비용, 수익, 신뢰성 등을 분석하여 이를 바탕으로 설비 관리 및 운영 전략을 수립하는 데 사용됩니다. Solomon Associates라는 컨설팅 회사가 주관하며, 다양한 평가 항목을 통해 정유사의 성과를 다각도로 분석하고 있으며, 주요 평가 항목은 다음과 같습니다.

2024.08.17 - [EnergyTok/에너지·정유·화학] - 글로벌 에너지 기업, 국영 석유회사(NOC), 유전 탐사 기업

글로벌 에너지 기업, 국영 석유회사(NOC), 유전 탐사 기업

 Solomon Study의 주요 평가 항목 

1) 효율성(Efficiency)
- Energy Intensity Index (EII): 설비가 얼마나 에너지를 효율적으로 사용하는지 평가하는 지표로 동일한 유형의 설비와 비교하여 특정회사의 에너지 소비 효율성을 비교/측정
- Utilization: 설비의 설계 용량 대비 실제 가동/생산 능력 비율을 분석하여 정유사의 생산효율을 측정

☞ EDC(Equivalent Distillation Capacity) : 공정규모 비교를 위해, Solomon에서 정의한 환산용량

<국내 정유사 공정별 설비용량(EDC)>

구분	SK	GS	S-OIL	HDO
정유	2,283	2,152	1,682	1,220
HOU	905	1,857	1,185	774
FCC	4,212	2,105	2,404	2,111
Aromatic	2,749	3,221	3,314	1,554
총계	10,150	9,335	8,586	5,659

 

2) 비용(Cost)
- Operating Expense(OPEX): 설비 운영 비용 평가 지표로, 인건비, 유지보수비, 유틸리티 비용 등을 포함하여 운영 효율성을 평가
- Maintenance Cost Efficiency: 설비 유지보수 비용이 전체 운영 비용에서 차지하는 비중을 평가하여 유지보수 활동의 효율성을 측정

☞ ERV(Equivalent Replacement Value) : 설비 전손을 가정하여 기존 설비와 동일한 규모/성능으로 재건설에 소요되는 비용으로 매 4년마다 해외 보험사에서 산정 ('24년 기준 국내 정유사 ERV 약 20조원)

 

3) 신뢰성(Reliability)
- Mechanical Availability: 설비가 기계적으로 가동 가능한 시간을 평가. 가동 중지 시간이 적을수록 설비의 신뢰성이 높음
- Unplanned Downtime: 예기치 못한 가동 중지 시간 비율을 평가하여 설비의 생산 손실을 측정
- Turnaround Interval: 정기보수 사이의 주기를 평가하여 정유사의 장기적인 신뢰성과 유지보수 전략을 파악

 

4) 복합성(Complexity)
- Complexity : 정유 설비의 복잡성을 평가하여, 원유 정제 프로세스의 다단계성과 제품 생산의 다양성을 측정. 복합성이 높을수록 다양한 제품 생산과 고부가가치 제품 생산 능력이 높다고 평가

5) 수익성(Profitability)
Net Cash Margin: 운영 비용과 마진을 고려하여 정유사의 수익성을 측정
Refining Margin: 원유 구매 비용과 제품 판가 차이를 분석하여 기본적인 수익 구조를 평가

 

6) 환경(Environmental Performance)
- CO₂ Emissions Intensity: 단위당 배출되는 이산화탄소의 양을 평가하여 친환경 운영 성과를 측정
- Waste Management: 폐기물 관리 및 처리 효율성을 평가하여 환경 보호 노력 수준을 파악

 

 한국 정유사들의 평가 및 Tier 

Solomon Study에서는 권역별 정유사들의 성과를 기반으로 전체 참가 기업(정유사)을 Tier 1(상위 25%), Tier 2, Tier 3(하위 25%) 등으로 분류합니다. 이 평가에서 상위 Tier로 분류될수록 더 높은 운영 효율성과 신뢰성, 수익성을 보유하고 있음을 의미합니다. 한국의 주요 정유사들이 일반적으로 평가받는 수준은 다음과 같습니다: (CDU 생산능력 순 기재)

1) SK에너지 (SK Energy) : Tier 2 

- 높은 복합성 지수와 에너지 효율성, 운영 신뢰성이 양호하나, 인건비 등 비용 경쟁력 열위

- EII, Net Cash Margin, Complexility Index에서 우수한 평가를 받습니다.

 

2) GS칼텍스 (GS Caltex) : Tier 1

- 에너지 효율성과 신뢰성 측면에서 안정적인 성과를 보이며, 수익성 지표에서도 우수한 성과를 기록
- Mechanical Availability, Refining Margin에서 강세

 

3) S-Oil : Tier 2 
- 유지보수 효율성과 복합성 측면에서 높은 평가를 받고 있으며, 가동 신뢰성에서도 우수
- Turnaround Interval, Maintenance Cost Efficiency에서 좋은 평가

4) HD현대오일뱅크 (HD Hyundai Oilbank) : Tier 1 

- 공격적인 고도화설비 증설로 효율성 개선과 수익성 향상됨. 국내 정유사 중 설비 고도화율 1위
- Refining Margin, Operating Expense 효율성이 높습니다.

 

결론 : 한국 정유사들은 높은 수출 경쟁력을 바탕으로 다양한 평가 항목에서 국제적인 상위 Tier에 Rank 되는 높은 성과를 보이고 있습니다. 이는 지속적인 설비 투자와 운영 최적화, 비용 절감 노력의 결과로 볼 수 있습니다.

 

이상 '글로벌 석유회사 평가지표 : Solomon Study(솔로몬 스터디)' 정리였습니다.

다음은 '한국석유관리원 품질인증 주유소, 전산보고 주유소'를 정리해보겠습니다.